Stéphane Bourget - Groupe Investors

Ceux qui me font confiance connaissent la valeur de notre relation.

4 piliers sont à la base de l'indépendance financière :

1- Réserve à court terme (planifier pour les imprévus et pour saisir les occasions, bâtir une réserve financière)

2- Protection du revenu et des biens (pour vous et vos personnes à charge dans les cas de décès prématuré, invalidité et maladies graves...)

3- Objectifs à moyen terme (payer les études des enfants, acheter une maison, une résidence secondaire, activité de loisir)

4- Objectifs à long terme (indépendance financière, retraite confortable, préserver votre patrimoine)

Ils recouvrent les 6 volets de la planification stratégique :
- Gestion des liquidités
- Planification de l'assurance
- Planification successorale
- Planification des placements
- Planification fiscale
- Planification de la retraite