Ted Nehme

I believe helping clients achieve their goals takes careful planning. Throughout our lifetime, financial emergencies, health crises, and even death are possible, any of which could dramatically impact our lifestyle and goals. I want my clients’ financial security plans to help them withstand these risks regardless of when they might occur.

I work with my clients to create a financial security plan that addresses their concerns in four key areas: financial security at death, living benefits, liquidity and retirement. Their financial security plan will be tailored to their needs, risk tolerance and the goals they want to achieve.
The process I follow to create each plan includes:
-Gaining a clear understanding of my clients’ goals and dreams
-Analyzing their situation and identifying gaps
-Building a plan to help them achieve their short-term and long-term goals
-Reviewing their plan regularly to ensure it continues to meet their changing needs
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Je crois qu'il faut une planification minutieuse pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Au cours de notre vie, il y a plusieurs événements qui peuvent avoir un impact majeur sur notre style de vie et nos objectifs comme des urgences financières, des problèmes de santé ou un décès. Je veux que les programmes de sécurité financière de mes clients les aident à composer avec les risques de voir de tels événements se produire, et ce, en tout temps.

Je travaille avec mes clients pour établir un programme de sécurité financière qui aborde leurs préoccupations relativement à quatre éléments clés : la sécurité financière au décès, la protection du vivant, les liquidités et la retraite. Le programme de sécurité financière sera adapté aux besoins du client, à sa tolérance au risque et aux objectifs qu'il désire atteindre.

Le processus qui guide l'établissement de chaque programme comprend :

- Une bonne compréhension des objectifs et des rêves du client
- Une analyse de la situation et le repérage d'écarts
- L'établissement d'un programme pour aider le client à atteindre ses objectifs à court et à long terme
- Une révision régulière du programme pour s'assurer qu'il répond toujours aux besoins du client